大河财立方《极刻》第145期

大河财立方《极刻》记者 李震

河南国资入股A股上市公司再出手!豫资控股拟7.67亿元收购棕榈股份13.1%股权,成为第一大股东。交易完成后,棕榈股份注册地将迁往河南。

2月12日晚间,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称棕榈股份)发布公告称,公司控股股东、董事长吴桂昌及其一致行动人将其所持有部分股权转让给中原豫资控股集团有限公司(以下简称豫资控股)全资子公司河南省豫资保障房管理运营有限公司(以下简称豫资保障房),同时终止与南京栖霞建设股份有限公司(以下简称栖霞建设)的股权转让。

豫资控股7.67亿出手,

将成棕榈股份第一大股东

公告披露,豫资保障房受让吴桂昌及其一致行动人、林从孝、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司、棕榈股份员工持股计划之受托人“国通信托有限责任公司”等共计194731418股,占棕榈股份总股本的13.10%,转让价格为3.94元/股。据此计算,此次交易对价约为7.67亿元。本次股权转让完成后,吴桂昌及其一致行动人持股比例由14.37%下降至8.59%,豫资保障房则以13.10%的持股比例,成为棕榈股份的第一大股东。

豫资保障房将长期持有棕榈股份,在相关详式权益变动报告书披露,“在本次权益变动完成后12个月内,信息披露义务人不会转让本次权益变动中所获得的股份”。此外,豫资保障房并不满足于目前所持有的股权数目,还计划在未来12个月内通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式,继续增持棕榈股份的股份。

知情人士透露,实际上受让棕榈股份股权的,是豫资保障房的控股股东豫资控股。根据已公开可查询信息显示,豫资保障房为豫资控股100%控股子公司,豫资控股则由河南省财政厅100%控股。豫资控股官网显示,豫资控股成立于2011年5月,注册资本100亿元,是河南省政府为支持全省新型城镇化建设,促进城乡一体化发展,批准由河南省财政厅独资成立的省级投融资公司。

据棕榈股份2018年三季度报告显示,截至报告期末,公司总资产为170.09亿元,前三季度营收为37.13亿元,归属于上市公司股东的净利润为1492万元。

1月28日,棕榈股份发布公告称,2018年第四季度新签合同金额27.4亿元,2018年累计已签约未完工订单金额194.53亿元。

公开资料显示,豫资控股根据河南省省属功能类企业功能定位,围绕“产城融并举,内联外引,深化国企改革,打造业务合作生态圈,支持河南高质量发展”的整体思路,公司以文旅行业切入点推动市场化转型。截至2018年6月底,豫资控股总资产达到2829.57亿元。

10亿融资支持,

携手乡村振兴、特色小镇建设

据了解,豫资控股牵手棕榈股份,是源于双方高度一致的企业发展经营理念,在特色小镇和乡村振兴为国家战略的政策陆续出台后,双方致力于在乡村振兴、特色小镇、全域旅游等领域进行深度合作,通过生态城镇模式实现强强联合,给中国的新型城镇化带来重大支持和协同效应。

对于豫资控股而言,棕榈股份探索生态城镇多年,在生态城镇领域拥有丰富的经验、成熟的生态城镇团队、日趋成熟的产业链等优势,牵手棕榈股份,能够与豫资控股形成资源互补,进一步推动豫资控股的转型升级,促进豫资控股的高质量发展。棕榈股份适时引入战略股东豫资控股,将会在棕榈股份的产业协同、资源整合、项目投融资、资本运作等方面起到积极推动,显著提升棕榈股份的资信等级,拓宽其融资渠道。

而作为国资的豫资控股,也表达了充分的诚意:在协议生效后,豫资控股将向棕榈股份提供等同于人民币10亿元的融资支持,其中豫资控股于本协议生效后启动向棕榈股份提供第一笔不超过人民币5亿元借款的安排。本次融资支持中的剩余部分可以由豫资控股通过提供股东借款、提供增信措施等各方认可的方式实施,并在本次交易过户完成后6个月内实施完毕。豫资控股在融资上给予棕榈股份的支持,也将有利于增强棕榈股份生态城镇战略业务拓展实力,解决其资金压力。

对赌协议加持,

转让方看好豫资控股入主

此次转让股权的股东中,吴桂昌三兄弟为棕榈股份创始人,陪伴棕榈股份发展已经30多年;另一转让股东,棕榈股份现任董事、总经理林从孝1997年加入棕榈股份,在棕榈股份任职超过20年,这些老股东与棕榈股份有着十分深厚的感情,为什么愿意将部分股权转让出去?

对此棕榈股份董事、副总经理、董事会秘书冯玉兰表示,老股东愿意转让给豫资控股,主要看中了豫资控股专注于支持新型城镇化建设和重大产业培育支持,其自身业务尤其是文旅业务,能够与公司的生态城镇业务发展模式深度匹配,双方能够形成更多层次的协同效益,共同助推公司生态城镇事业的向前发展。

棕榈股份若想谋求更长久的发展,豫资控股显然是更为合适的对象,为此吴桂昌三兄弟更是舍弃了股东个人短期利益,向已终止转让方栖霞建设支付1亿元补偿款。

栖霞建设自2008年战略参投棕榈股份,成为棕榈股份股东,此后参与了棕榈股份的定增,2018年9月又继续增持5.08%的股份,十多年间,栖霞建设都与棕榈股份及大股东保持良好关系。虽然栖霞建设未能成为公司实际控制人,未来还会以大股东身份继续支持棕榈股份发展,双方在相关业务板块仍然保持着良好沟通,共同推动双方业绩持续提升。

值得一提的是,此次股权转让方与豫资控股就棕榈股份的后续经营事项进行了约定,如未来棕榈股份出现如连续业绩亏损、暂停上市或终止上市等重大变化,转让股东需向豫资控股支付相应的补偿款。由此可见,股权转让方对于棕榈股份的未来发展,有着足够信心。

而棕榈股份与豫资控股的协同效益开始逐步体现,协议显示,豫资控股将充分调动各方面资源,在河南省域内加强与棕榈股份在传统园林工程业务和生态城镇产业等方面的协同,推动河南乡村振兴建设发展步伐。

编辑 丁新湍

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